Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir.
La vie du roi Hector, riche et puissant, pourrait être parfaite s'il ne se faisait pas du souci pour Jules, son fils, un garçon doux qui aime la nature, dédaigne les richesses et s'ennuie dans le chât