Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Au bureau des personnes disparues, les murs sont tapissés de leurs portraits. L'enquêtrice Mila Vasquez les garde toujours à l'esprit. Ces disparus réapparaissent alors soudainement pour tuer.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les instants vécus avec ses proches. Il se rapproche alors de sa grand-mère.