L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a volé le miel. D'après les indices, il s'agit de quelqu'un de fort, qui griffe les troncs d'arbre, mange du poisson et aime les champignons.
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961.
Alors qu'il avait entrepris de faire du tri en prévision d'un vide-greniers, le héros de cet album redevient le petit garçon qu'il était à travers les objets qu'il retrouve, qui lui rappellent tous un