L'avènement du Prince.1498, Florence. Machiavel est un jeune idéaliste, plein d'insouciance insolente, travaillant aux archives de l'État où il s'ennuie à classer des documents.
Dans les beaux quartiers de Manhattan vit Adrian van Gott, un mystérieux collectionneur d'art sans âge. Il a découvert son pouvoir de longévité après un drame survenu dans la Venise des années 1780.