Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack conseille une femelle castor trop romantique, enquête sur la disparition des villageois lors de la nuit d'Halloween, tente de comprendre pourquoi le Père
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.