A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.
Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.
Lors d'une sortie scolaire au Musée des beaux-arts de sa ville, Eloi est interpellé par la Vénus d'un tableau, qui l'appelle à l'aide pour retrouver son petit ange.