Paco est un petit Mexicain qui rêve de gagner le concours de cerf-volant contre les Piquillos, un groupe de trois garçons qui remporte chaque année le premier prix.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.