Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche.
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un cabaret. A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre.
Tandis que Bart découvre la lutte des classes avec les chemins de fer, Homer tente de ne pas dépasser en coloriant et Lisa s'intéresse à l'arrivée du salon du karma en ville.