Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.