Regroupe dans un volume trois aventures du Club des baby-sitters sur le thème des vacances : Lucy est amoureuse, le Club à New York, les vacances de Carla.
Les dernières décennies du règne des Valois, de la mort d'Henri II au règne d'Henri III : une fin de XVIe siècle chaotique et barbare trouvant son apogée sanglant dans la Saint-Barthélemy.
Dans la forêt des belettes, Charlie se fait remarquer par sa manière excentrique de s'habiller. Se sentant rejeté par les autres belettes, il part à la recherche d'un lieu plus accueillant.