Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.
Avec ses camarades de classe, Toto revisite l'histoire, ou du moins ce qu'il en a compris et retenu, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale en passant par Napoléon et Charlemagne.