Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros oeil orange, des mains poilues et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des chats.
Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit enfant qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante.