A l'approche de Noël, les quatre oursons Framboise, Cassis, Groseille et Myrtille s'aventurent dans la nature pour faire le plus beau des cadeaux à leurs parents.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.