Quand la turbulente Billie Fossette a l'idée de marcher sur le toit, ses parents considèrent que c'est la bêtise de trop. Elle est alors envoyée dans une ferme pour enfants récalcitrants.
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.
Madame I a invité Petit Malin et le gulu à manger chez elle. Elle a préparé des frites et un succulent dessert. Le repas est parfait, jusqu'à ce que le gulu s'en mêle.
Petit Malin n'a plus rien à se mettre, ses vêtements sont usés. Le gulu a une idée pour lui procurer l'argent dont il a besoin pour se constituer une nouvelle garde-robe.