En 1973, deux jeunes parents et leurs fils quittent la ville pour la campagne dans l'espoir d'échapper à la modernité. Rien ne se passe comme prévu et le climat familial se dégrade rapidement.
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables.
Vassilissa et John partent à la recherche d'un remède susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir d'aider la jeune femme.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.