Alors que Rosa progresse sur la voie de la chevalerie, la forteresse est menacée. En l'absence des châtelains et des chevaliers, des bandits attaquent Claustra.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Chisé décide d'aller de l'avant en compagnie d'Elias. De son côté, ce dernier apprend peu à peu à éprouver de la compassion et à s'ouvrir aux beautés du monde.