Dix ans plus tôt, alors que Shinishi et Ran sont en salle d'étude, un mystérieux garçon, affirmant être le petit frère de Shinishi, leur soumet une énigme : calmer la colère d'Haido.
Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi.
Azemichi et Taiyô prennent part à la coupe Hiyama, qui rassemble des humoristes amateurs et des comiques indépendants. Les vainqueurs bénéficieront des conseils du professeur Hiyama en personne.