Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une partie de son surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez elle.
Au royaume de Pyrrhia, la paix est revenue et, dans l'école de la Montagne, fondée pour réconcilier les différents clans, 35 dragonnets sont répartis en cinq groupes.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g