Déterminée à fuir un mari abusif, Hadley part avec ses deux enfants. Elle croise la route de Grace, une jeune femme qui a quitté son mari accro aux jeux d'argent, emportant avec elle leur fils Miles.
Allemagne, 1938. Christine Bolz, 17 ans, est domestique chez les Bauerman, une riche famille juive. Elle se rapproche d'Isaac, leur fils, et ils échangent des promesses.
Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.