Ce conte traditionnel arménien fait référence au génocide des Arméniens. Un berger achète du miel chez l'épicier. Celui-ci fait tomber une goutte de miel. Une mouche pique dessus.
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même embarcation. Mais au fil du voyage, une petite mauvaise humeur s'installe entre eux et prend toute la place sur le bateau.
Un petit ours en peluche recousu de partout s'inquiète de son avenir. Noël approche et il se demande si quelqu'un voudra bien de lui. Par hasard, il se retrouve dans le traîneau du père Noël...