Passionné d'archéologie, Oswald souhaite en faire son métier depuis qu'il est enfant. Mais face au manque de débouchés de cette filière, il devient promeneur de chiens.
Sky rentre à l'université et, bien décidée à se défaire de sa réputation de fille sage, entame une relation sans lendemain avec Ash, un séduisant rebelle.
De retour à La Nouvelle-Orléans pour Thanksgiving, Jaeger découvre que son père s'est volatilisé et que sa mère a été internée après une tentative de suicide.
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.