Août 1913, Valdas Bataeff, 15 ans, couche avec Taïa lors de ses vacances à Yalta. Un an plus tard, il fréquente Kathleen à Saint-Pétersbourg avant d'être mobilisé au front.
Un agent d'une organisation ultra-secrète des renseignements britanniques recrute un jeune à la limite de la délinquance et décide de le former au métier...