Penny Harrigan travaille dans un grand cabinet d'avocats new-yorkais. Elle y fait la connaissance d'un magnat de la presse, Linus Maxwell, venu finaliser son divorce.
Agent de stars à Hollywood, Bryce Dixon retourne dans sa ville natale en Alabama pour la première fois depuis quinze ans à l'occasion de la réunion des anciens élèves de son lycée.
Dans un futur où la Terre étouffe à cause de la surpopulation, l'humanité a ouvert des portails menant vers les Outreterres, planètes lointaines où la vie semble possible.
Trahi par un de ses amis, le magicien James Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages.