Dans le bois des amoureux, Lulu Vroumette découvre des coeurs gravés avec son nom à l'intérieur. Lulu décide de partir à la recherche de son amoureux mystérieux.
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque son compagnon meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son jardin.