Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Maman souris tente d'endormir son petit mais souriceau ne l'entend pas de cette oreille. Ses voisines, Cane, Poule et Vache, vont tenter à leur tour sans plus de résultat.
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le village durant son absence, de lutt
Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte à la recherche d'un abri. L'enfant est invité à identifier les différents animaux de cette histoire grâce à un indice visuel et à leur cri.
Le coq n'ayant pas chanté, Lolo la fermière ne s'est pas réveillée ce matin. Alors qu'elle se fait houspiller par les animaux pour son retard, elle se demande où se cache l'animal.