Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine demande de l'aide auprès de la guilde des aventuriers.
Par une chaude après-midi, le loup et le petit garçon se retrouvent sur les bords d'un ruisseau. Une fois les premières frayeurs passées, ils s'amusent comme des fous.