En voyage au Venezuela, Félix et Thelma tentent de sauver un bébé dauphin pris dans un filet de pêche. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur le dauphin de Guyane.
Mars 1793. Réfugié à Pornic, le contingent de soldats républicains auquel Titor et Pince-Mitraille ont été incorporés attend l'assaut de l'armée contre-révolutionnaire.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.
Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du « Seigneur des Anneaux », explore l'histoire de la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi de Rohan.