Les êtres minuscules poursuivent leur existence champêtre. Hakumei trouve un potiron qu'elle cultive soigneusement jusqu'à ce qu'il soit bon à manger, au risque de s'attacher.
Après trois jours de pluie ininterrompue, Hakumei et Mikochi peuvent enfin sortir de chez elles mais la route est inondée et elles ne peuvent se rendre au village pour acheter des vivres.
Hakumei se prépare afin d'être transportée sur le dos d'un des coursiers volants. Mikochi, hospitalisée suite à une intoxication alimentaire, est sollicitée par le directeur pour aider le personnel.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.