Rick et ses compagnons tentent de rejoindre Washington, le lieu où tout aurait commencé. Sur la route, le groupe se sent épié, puis est rejoint par un révérend.
Rick et ses compagnons atteignent enfin Washington, choqués de la trahison de l'un d'entre eux. Mais leur rencontre avec un groupe indemne leur redonne espoir.
En un clin d'oeil, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes.
Carlotta est une vaste mégapole tentaculaire bâtie sur les lambeaux de l'Ancien Monde. C'est dans cet univers instable et violent qu'évolue une histoire d'amour.
Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons se méfient à nouveau des êtres humains...