Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice.
Kate Warner, scientifique émérite, s'est installée à Jakarta pour tenter de surmonter un traumatisme lié à son passé. Ses recherches ont abouti à un traitement de l'autisme.
Malgré la faim, le senfants de Perdido Beach sont déterminés à survivre malgré l'ombre, armée de la peur, qui se glisse dans le monde fragile qu'ils ont construit.