Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas, Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers.
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie vivre dans son pays, décident de vivre leur amour et se retrouvent en cachette sous le même vieux chêne que quand ils étaient adolescen
Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout le monde croit à une mort accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est convaincue qu'il s'agit d'un suicide.
Marthe, une modiste sans avenir, quitte un jour son travail épuisant, sa famille et son fiancé pour rejoindre à Paris sa tante Clarisse, une cocotte devenue la maîtresse du directeur du Moulin-Rouge e