Dans une oasis du désert vivait un homme qui ne possédait rien. Un jour, un chameau passe et lui propose de l'emmener en ville, à Topka, de l'autre côté du désert.
Impatient de recevoir son cadeau de Noël, Etienne est très déçu lorsqu'il déballe une boîte de peinture. Il la range aussitôt sous son lit et l'oublie.
Filomena adore l'école, elle est d'ailleurs très douée. Mais pour aller au collège à la grande ville, il faut de l'argent et ses parents n'en ont pas...
Stéphane est en CE2 et aimerait être un bon élève, apprendre à lire et à calculer pour avoir des bonnes notes. Sauf qu'il ne veut pas faire tout cela sans sa maman.