Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
C'est bientôt l'anniversaire de Lulu. Avec ses copines, elles ont l'idée d'organiser une boum dans le garage, comme celle qu'a fait Vanessa, sa grande soeur.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.