Lulu va devoir partir en colonie de vacances au mois de juillet. Non seulement elle n'en a pas envie, mais en plus cela l'effraie. Elle demande de l'aide à ses amis, Elodie et Tim, sans succès.
Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.