Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Victor, la brute de la classe, s'empare des créatures du vivarium afin d'embêter ses camarades. Amélie et Siméon lui jettent de la poudre magique pour le rapetisser, mais sont eux aussi touchés.
Pour échapper aux vacances avec sa grand-mère, Marika est prête à tout, même à lui lancer de mauvais sorts. Elle se retrouve alors dans un monde inquiétant, aux prises avec un sorcier maléfique.