Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.
Pendant les vacances, Max s'ennuie un peu. Il regarde avec envie la bande de la plage qui joue au foot, qui va se baigner, qui rigole. Comment se joindre à eux ?
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.