Le village est inquiet car le loup est de retour dans la montagne. A l'école, les enfants ont très peur, ce qui suscite chez Lou de nombreuses interrogations.
Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.