Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château...
Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Max est en vacances, il se met à raconter des bobards et personne ne le croit plus. Un jour, il est le héros de la plage parce qu'il a sauvé une petite fille de la noyade.