Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Max et Lili aiment beaucoup rire, ils aiment aussi faire rire les copains, quitte à les empêcher de travailler ou à se faire punir pour manque de sérieux.