Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est l'héritier d'une grande famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police.
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents.
Mickey Bolitar et ses nouveaux amis, Emma l'intrépide et Spoon le déjanté, se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur camarade Rachel.
Sous la forme d'une parodie de roman d'espionnage, les aventures rocambolesques de Thomas Fowley, un agent du ministère de l'Information envoyé à Bruxelles pour y superviser la construction du pavillo