Alors que la jeune Elisabeth se prépare pour le bal auprès de la sévère Mme de Marsan, son chiot Biscuit disparaît. Abandonnant tous préparatifs, elle part à sa recherche avec l'aide de ses amis.
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.
Joseph a 7 ans quand l'Alsace est annexée par le IIIe Reich en 1940. Alors que la terreur et la méfiance règnent dans la région, son père est arrêté et disparaît.