1946. Au cours d'une soirée diplomatique, Natalya et Louise, les jeunes épouses des attachés militaires de Russie et des Etats-Unis, font connaissance.
Lacan continue ses tentatives pour se rapprocher de Mao Mao malgré les refus de la jeune femme. Celle-ci le défie alors au xiangqi. S'il gagne, elle le reconnaît comme père biologique.
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin.
1527. De retour de France, Anne Boleyn se fait remarquer à la cour du roi Henri VIII par son esprit et son charme. Celui-ci est prêt à tout pour la posséder et répudie la reine, Catherine d'Aragon.