Le 11 novembre 1942, un télex apprend au monde abasourdi que le Maréchal Pétain a quitté Vichy pour rejoindre Alger où les Américains viennent de débarquer.
Félicité a été recueillie par Constance et Joseph Fontanille. De sa vraie mère, il ne lui reste qu'un bracelet en or. A 16 ans, elle est demandée en mariage par le baron Dartot.
Stepan voyage de pays en pays. en Angleterre il reçoit des nouvelles de Natalia qui veut le revoir. Mais Kusak a fait enfermer le frère de Natalia et voue une haine féroce à Stepan.