Maël doit désormais apprendre la magie de la nature avec le corbeau émeraude, celui-là même qui l'a fait venir en Oara. Mais son maître n'est pas très doué et cache des secrets.
Après avoir suivi le dragon bleu venu le chercher suite à la libération des drakéides, Maël arrive à Dernier Refuge, une île prétendument déserte, en réalité habitée par des dragons et par les Inawas,
Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.
Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône. Elle est une des personnes les plus influentes du royaume mais les intrigues se multiplient autour d'elle.