Pour se défaire de la terrible malédiction qui a fait de lui une créature sanguinaire, le prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune femme avant le début de l'hiver.
Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône. Elle est une des personnes les plus influentes du royaume mais les intrigues se multiplient autour d'elle.
Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.
A Solclair, humains et fées coexistent. Au fond de la forêt, dans un cercueil de verre, se trouve un garçon doté de cornes et d'oreilles pointues, endormi depuis des générations.