Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit dissimulée à Paris avec sa grand-mère Babouchka. Désireuse d'offrir une existence normale à sa petite-fille, Babouchka envoie Zora au collège, contre son gré.
Fable, 17 ans, est la fille du plus puissant marchand des Goulets, près de la mer sans nom. Après avoir perdu sa mère au cours d'une tempête, elle est abandonnée par son père sur l'île de Jeval.
Pour se défaire de la terrible malédiction qui a fait de lui une créature sanguinaire, le prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune femme avant le début de l'hiver.
Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire