Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.
Nina, sa servante et le prince Yor sont faits prisonniers. Ce dernier est rapidement reconnu par les autres détenus qui ne cachent pas leurs griefs à son égard.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.