Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.
Depuis la disparition de son père, la vie de Myrtille est plutôt triste. Un jour, elle retrouve dans ses affaires un crayon magique qui donne vie aux dessins.
Toujours aussi déterminé à effacer toute créativité du monde, M. White a cette fois capturé la mère de Myrtille Jones. Cette dernière, aidée de ses amis, tente de la sauver.
La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.