Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa fortune aux secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre.
Suite des aventures de Galen, jeune propriétaire de Ténébris, une épée magique mais terrible qui attire bien des convoitises dans un monde où la magie est interdite.
Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit dissimulée à Paris avec sa grand-mère Babouchka. Désireuse d'offrir une existence normale à sa petite-fille, Babouchka envoie Zora au collège, contre son gré.