A Avalon, les chats-sorciers disparaissent les uns après les autres. Merline, Rose et Nina enquêtent et découvrent que la sorcière Thalmira les retient sur son île.
Perséphone part à la recherche du dernier soupir de Victor Columbaria, son voisin décédé dont elle voit le fantôme, dans le monde d'après la mort. Si elle échoue, ce dernier est condamné à l'errance.
Le royaume d'Hélios célèbre la légende de Sydän, créature esseulée et rejetée qui réconforte les êtres solitaires et rassemble les âmes. Chaque foyer s'illumine de bougies en son honneur.