Arrivé au château de Beetsylvanie afin de conclure une affaire avec le comte Dracula pour son cabinet d'avocats, Jonathan Ratker, alias Mickey Mouse, ne tarde pas à se retrouver prisonnier de l'imposa
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.
Au royaume de Pyrrhia, la paix est revenue et, dans l'école de la Montagne, fondée pour réconcilier les différents clans, 35 dragonnets sont répartis en cinq groupes.