Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.
Alors qu'elle s'accoutume à sa nouvelle vie après avoir déménagé, Margot trouve, dans une boîte à livres, un ouvrage sur les monstres et légendes bordelaises.
Manille est devenue membre des chevaliers de la Chouette, mais ses compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a besoin d'argent.
Harry, qui se morfond en attendant la fin de l'été chez les Dursley, est invité ainsi qu'Hermione par les parents de Ron à assister à la Coupe du monde de Quidditch, occasion d'un immense rassemblemen